广州临海水务有限公司股权转让及增资预公告

时间：2009-07-29 来源：上海证券报 作者：

南沙资产经营有限公司经主管部门批准，对旗下广州临海水务有限公司拟通过股权转让并增资的方式公开招商引入战略投资者，组建合资公司。战略投资者须是国内外从事自来水行业的公司或联合体（至少其中一家是从事自来水行业的公司），在受让股权及增资之后拥有广州临海水务有限公司不低于49％的股权（受让方若为国有控股企业，视谈判情况，受让的股权比例可超过50%）。

为广泛吸纳投资者建议确定适合市场要求的边界条件之目的，南沙资产经营有限公司拟在发布预公告后，由投资者基于尽职调查的信息编制并递交交易方案，招商人将从中选出最为合适的方案与各意向投资人就核心商务条件进行意向性谈判，最终将以该方式下确定的项目边界条件进行公开招商。

凡有意愿参加本项目产权转让招商的公司或联合体，可在2009年7月31日前通过以下方式与招商人及本项目咨询顾问上海济邦投资咨询有限公司联系，以便安排预招商会面和进一步的信息披露事宜。

南沙资产经营公司

联系人：张 翔 先生（159 1846 5445）

地 址：广州市南沙区进港大道24号银港大厦7楼

邮 编：511457

电 话：020-8498 6871

传 真：020-8498 6877

电 邮：jasonzx@yahoo.cn

上海济邦投资咨询有限公司 深圳分公司

联系人：李 璐 女士（158 2043 1606）

地 址：广东省深圳市福田区彩田路3069号星河世纪大厦A座0711

邮 编：518026

电 话：0755-8279 4101

传 真：0755-8305 4119

电 邮：lil3@jumbocn.com

招商单位：南沙资产经营有限公司

咨询顾问：上海济邦投资咨询有限公司

二00九年七月二十七日

附件：招商项目介绍摘要

南沙资产经营有限公司(以下简称南沙资产)将通过南方联合产权交易中心公开转让旗下广州临海水务有限公司（以下简称临海水务）的股权。南沙资产已聘请上海济邦投资咨询有限公司担任本次招商的总顾问及财务顾问。

本项目的摘要仅供潜在投资人作投资参考之用，不构成招商人对任何投资人关于本次招商的要约。

1. 项目概况

广州市南沙区地处珠江三角洲经济区的几何中心，位于珠江出海口虎门水道西岸，距广州市中心50公里，周围60公里半径内有14个大中城市，是联结珠江口两岸城市群的枢纽性节点。南沙区距离香港38海里，距澳门41海里，在广州－香港－澳门“A”字形空间结构中处于支撑位置。

南沙区陆域面积330平方公里，至目前为止，区内已聚集了广汽丰田在内的多家知名企业，另有多家国内外知名企业正在与开发区管委会商谈入驻事宜，经济以及供水量增长潜力巨大。

临海水务成立于2003年11月，注册资本2.1亿元，总资产约14.5亿，是区内唯一的供水企业。旗下拥有万顷沙、黄阁、横沥、珠江4家供水分公司和南沙经济技术开发区自来水总公司1家子公司，在职员工总人数153人。

临海水务拥有制水能力为20万吨/日（远期40万吨/日）的黄阁水厂一座，输配水管网约1547公里，供水人口20万。2008年，临海水务的日均供水量约为13.57万吨，产销差率3.52%。目前南沙区的综合水价为1.48元/吨，并有望于2009年底调升至2.42元/吨。

2. 招商目的及方式

由于黄阁水厂及配套供水管网所需投资较大，需要引进有雄厚资金实力、先进管理和技术水平的战略合作伙伴改善临海水务的财务状况，并提高其供水管理水平。

本项目将在南沙资产经营有限公司与潜在投资人就合资的具体事宜基本达成一致后采用公开竞价的方式择优选定战略合作伙伴。