图文分析2018年中国城镇污水处理市场投资情况

时间：2018-04-09 来源：中国产业信息网 作者：

三、环保政策趋严，工业废水有望复苏

1、环保政策趋严，工业废水千亿市场有望复苏

环保督察常态化，企业违法成本大增。2016 年7月以来，中央进行了四次环保督察，对全国范围内的工业企业进行了严格审查，责改、重罚、关停了众多非法排污企业。随着环保督察“回头看”及环保督查常态化，使得过去由于监管不严偷排漏排现象得到一定程度遏制，并且伴随着排污许可证和环保税的逐步实施，企业违法排污成本大增，为减少停产限产带来的损失，企业将主动实现达标排放。

企业盈利改善，工业废水治理需求有望复苏。环保督察与供给侧改革带来产能压缩进而促使工业品价格上扬，直接促进工业企业盈利改善。煤炭和钢铁价格指数分别从 2015 年初的 137.7、81.91 增长到 2018 年 1 月的 160.5、113.65。工业企业利润总额月底同比值依然保持增长的趋势。工业企业盈利改善，资金方面有能力去做环保方面的投资。

煤炭和钢铁价格指数

工业企业利润总额当月同比

目前国内大多数企业自建工业废水处理设施，自己处理后排放，这种模式下，一方面废水处理设施建设标准较低，另一方面单个企业处理没有规模效应，此外由于监管不严，不达标排放是普遍现象。在排污标准不断提高、监管趋严、环保税开征的背景下，企业自身在技术和经验上都有所欠缺，对现有设施进行改造并实施第三方运营以保证稳定达标是未来发展趋势，再加上国家大力推进工业企业“退城入园”，第三方运营更能凸显其必要性和经济性。

工业废水处理包含工程设施投资和运营两部分，由于目前工业废水处理设施产能利用率只有 50%左右，因此“十三五”期间新建工程设施空间不大，升级改造的需求会有所提升，假设未来几年以 5%的速度增长，到 2020 年工业废水治理工程设施投资额在 151 亿元。

工业废水治理工程投资额（亿元）

对运营部分而言，2011-2015 年工业废水处理量趋势性下降，随着监管趋严以及环保税实施，认为工业废水处理量有望复苏，假设以5%的速度增长。同时随着排放标准的提升，吨处理费用有上升的趋势，保守估计未来几年以1.6 元/吨计算，则 2016-2020 年，工业废水运营空间在 746.9、784.2、823.5、864.6、907.9 亿元，加上工程设施投资，则工业废水处理每年的市场空间分别在 871.2、914.8、960.6、1008.5、1059.0 亿元。

工业废水运营市场空间预测

四、从末端走向全过程，河长制打开流域治理万亿蓝海市场

“十二五”期间，全国各地扎实推进水污染治理工作，其中有明显成绩的有浙江省实施的“五水共治”，山东省构建的“治、用、保”流域治污体系，安徽省和浙江省在新安江流域实施的全国首个跨省流域上下游横向生态补偿试点等。虽然“十二五”期间水环境治理成绩显著，但由于之前水环境污染负债太多，部分区域仍存在排放不达标、排污布局与水环境承载能力不匹配等现象，从最新的《2016 环境状况公报》来看，我国的河流及湖库污染仍有很大的治理空间。

地表水方面：1940个国考断面中，Ⅰ类47个，占2.4%；Ⅱ类728个，占 37.5%；Ⅲ类 541个，占27.9%；Ⅳ类325个，占 16.8%；Ⅴ类133个，占 6.9%；劣Ⅴ类 166个，占 8.6%。

流域方面：海河流域为重度污染，劣Ⅴ类占比达到 41.0%；黄河、松花江、淮河和辽河流域为轻度污染，劣Ⅴ类占比分别为 13.9%、6.5%、7.2%、15.1%；长江和珠江流域水质良好，劣Ⅴ类占比分别为 3.5%、3.6%；浙闽片河流、西北诸河和西南诸河水质为优，没有劣Ⅴ类。

2016年全国地表水水质分类

湖泊水库方面：112 个重要湖泊（水库）中，Ⅰ类水质的湖泊（水库）8 个，占7.1%；Ⅱ类 28 个，占 25.0%；Ⅲ类 38 个，占 33.9%；Ⅳ类 23 个，占 20.5%；Ⅴ类 6 个，占 5.4%；劣Ⅴ类 9 个，占 8.0%。108 个监测营养状态的湖泊（水库）中，贫营养的 10 个，中营养的 73 个，轻度富营养的 20 个，重度富营养的5 个。

2016年重要湖泊营养状况

2016年重要水库营养状况

黑臭水体方面：根据全国城市黑臭水体整治监管平台的动态数据，截至 2018年2月13日，全国224个地级及以上城市共排查确认黑臭水体2100个，其中1120个已完成治理，占比 53.33%。790个正在治理，占比 37.62%，190个在制定整治方案，占比 9.05%，未完成治理的占比仍有46.67%。根据“水十条”的要求，到2020年地级及以上城市建成区黑臭水体均控制在10%以内，目前看还有很大的治理空间。

全国 2100个黑臭水体整治进展情况

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